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            中國自行車行業2019年經濟運行分析報告

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            時間:2020/4/15 11:00:11來源:中自協 作者: 點擊:929次
              

            2019年,面對十分復雜的國內外環境,行業堅持穩中求進工作總基調,推動消費升級,引領高質量發展,努力實現行業平穩運行。

            一、行業運行情況

            (一)產量“一升一降”,產品結構進一步調整

            根據各主產區行業協會調查統計并結合國家統計局規模以上企業數據,2019年自行車產量6500.2萬輛,同比下降11.2%;電動自行車產量為3609.3萬輛,同比增長10.1%。共享單車影響逐漸消退,自行車行業回歸中高端化趨勢明顯;電動自行車新國標實施后,行業由高速發展轉向高質量發展。

            (二)盈利能力增強,運行質量穩步提高

            國家統計局對規模以上企業統計營業收入1238.3億元,同比下降5.5%;實現利潤52.9億元,同比增長11.9%;營業收入利潤率為4.3%,比上年提高0.5個百分點。全行業利潤增速高于全國輕工業4.8個百分點,高于全國工業15.2個百分點。

            (三)出口形勢嚴峻,總體呈下降態勢

            自行車、電動自行車及零部件出口額為64.03億美元,同比下降5.3%。

            1. 自行車進口、出口“雙下降”

            (1)出口:2019年自行車出口5251.0萬輛,同比下降11.4%;出口額為28.5億美元,同比下降12.4%;出口平均單價為54.2美元,同比下降1.2%。

            (2)進口:自行車進口4.18萬輛,同比下降34.6%;進口額為2554.2萬美元,同比下降29.6%;進口平均單價為610.1美元,同比增長7.7%。

            2. 自行車零部件出口逆勢增長

            (1)出口:零部件出口額為29.5億美元,同比增長8.4%。

            (2)進口:零部件進口額3.9億美元,同比下降9.4%。

            3. 電動自行車出口首次出現負增長

            出口:據行業調查統計,2019年電動自行車出口量為145.3萬輛,同比下降22.6%;出口額6.03億美元,同比下降24.1%。

            二、行業運行特點

            (一)自行車回歸本源,向高質量發展轉變

            去年,品牌自行車企業堅持中高端產品路線,集體發力運動自行車市場。據調查顯示,高端運動型自行車銷量增長20%,尤其是碟剎公路自行車更受中高端消費者青睞;骨干企業中高端產品保持了10%左右的增長。千元以上自行車產量892.5萬輛,同比增長5.9%,千元車占總產量的比重已達13.7%,比上年提高2.2個百分點。自行車中高端化趨勢明顯,產品附加值提升,不斷滿足消費升級需求。

            (二)電動自行車轉型升級初見成效

            自新國標和CCC認證實施后,企業加大研發投入,不斷滿足消費者個性化需求,推出智能、時尚、舒適的新國標車型,順利完成車型轉換和產品升級換代。2019年,電動自行車產量為3609.3萬輛,其中新國標車型1180多萬輛。截至2019年底,已有700多家企業共獲得4700多張電動自行車CCC認證證書。此外,電動自行車行業迎來新一輪洗牌,兩級分化明顯,馬太效應進一步顯現。

            (三)中美貿易摩擦和歐盟“雙反”對行業影響顯著

            去年5月,美國宣布對2000億美元清單商品提高加征關稅稅率。導致自行車、電動自行車等相關產品對美出口遇到困難,但我們還應看到存在機遇的方面:一是美國市場對我國生產的自行車、電動自行車及相關產品的剛需依然存在;二是我們行業出口比較優勢依然突出,部分產品加征關稅后仍能保持市場競爭優勢; 三是隨著美國本土生產規模的擴大,使得美工廠對零部件的需求量增加,還將帶動我們零部件出口。

            加征“雙反”稅,造成電動自行車進入歐盟市場嚴重受阻。雖然電動自行車對東南亞和南美部分國家出口保持增長,但也難抵消歐、美市場的下降,全年出口首次出現負增長。

            三、2020年運行趨勢預測

            2020年初,突如其來的新冠肺炎疫情迅速席卷全國,自行車制造業也深受影響,但是隨著疫情形勢好轉乃至結束,我們還將恢復平穩或迎來新一輪發展機遇。預計全年總產量基本持平或略有下降,行業高質量發展步伐或將進一步加快。

            (一)消費仍是行業發展的主要支撐力

            受疫情影響,雖然我國經濟面臨下行壓力,但長期向好的趨勢沒有變,維持行業平穩運行的有利因素依然存在。在拉動經濟的“三駕馬車”中,消費仍是行業發展的重要支撐。受疫情影響,春節消費高峰被壓抑,待疫情平穩后剛需消費將得到釋放,自行車、電動自行車銷量還會持續增長。當年的非典疫情改變了人們的生活方式,電動自行車行業迎來爆發式增長;此次疫情過后,全民健康意識進一步提高,以健身和運動為目的中高端自行車消費將加速復蘇。

            疫情期間,線上新型消費迸發出巨大潛力,線下不再是產品銷售的唯一途徑。從今年3月份開始,行業骨干企業紛紛采用線上新零售模式全力促進消費,力爭恢復正常經營活動。“直播帶貨”、網上銷售,看似應急之舉,但這種方式證明了線上營銷的可行性,線上消費將成為行業經濟增長的新引擎。

            (二)資本助力行業加速轉型

            共享單車風口已過,自行車行業投資呈收緊態勢,但資本逐利,行業仍存在投資機會。近年來,行業中上市公司的數量連年增加,在資本市場支持下企業主營業務繼續穩步增長。目前,行業整體收益較穩定,企業上市進程將穩步加快,科技創新型企業更受資本青睞。另外,骨干企業在集中充換電設施、環保設施改造和“走出去”方面投入加大,可占年度總投資額的2%-10%。其中,部分自行車、電動自行車企業已經在東南亞、東歐等地設立工廠,后續在配套供應鏈、檢測認證、售后服務等方面的投入將加大。未來,行業數字化改造的“新基建”項目,例如大數據中心、人工智能、工業互聯網等將是投資熱點。

            (三)“穩出口”任務艱巨

            隨著疫情在全球蔓延,國際貨幣基金組織(IMF)調低今年全球經濟增長預測,預計比去年的2.9%將有所回落,全球經濟增長放緩加劇需求疲軟。自行車主要出口市場美國、日本、印度尼西亞、韓國,電動自行車主要出口市場荷蘭、德國、意大利、越南,這些國家均出現不同程度疫情對行業出口產生不利影響。當前,外貿企業面臨獲取新訂單、履行合同、國際物流、貿易壁壘等諸多難題,預計上半年出口可能出現較大下滑。

            為了穩住行業出口形勢,我們要努力創造機遇,不斷擴大出口規模。東盟人口多市場潛力大,歐美日市場出口利潤率較高,“一帶一路”沿線國家仍是出口重要增長點,我們可以考慮從這些國家中捕捉商機,積極應變,力爭全年出口不出現較大幅度下滑。

            (四)關注匯率波動影響

            近期,受疫情沖擊多國央行宣布降息,美聯儲開啟無限期量化寬松。國際金融市場動蕩加劇,美股多次熔斷、美中長期國債收益下跌,導致美元指數急漲,人民幣兌美元匯率波動加大。同時,部分新興市場國家貨幣大幅貶值,使出口企業以美元結算時利潤縮水。當國際貿易結算風險加大時,建議企業避免單一美元結算,可采用多幣種結算方式減少結算風險。同時,出口企業應關注未來匯率走勢,鎖定適合的交易匯率,建議辦理出口信保應收賬款買斷業務或外匯套期保值業務,降低匯率風險,維持合理利潤水平。遠期看,人民幣在國際貨幣體系中的地位會越來越重要,企業還可以在出口業務中增加使用人民幣結算,直接規避匯率波動的風險。

            當前,新冠肺炎疫情在國際蔓延,行業面臨國際、國內的雙重挑戰,我們要善于化危為機,加快調整提升,揚長補短,利用消費升級力保國內市場,通過多措并舉擴展國際市場。

            中國自行車協會秘書處

            二〇二〇年四月


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